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浙江正特换手率52% IPO募资4.4亿元国泰君安保荐

中国经济网北京9月27日讯 浙江正特(001238.SZ)今日打开涨停,最低报36.19元。截至收盘,浙江正特报40.94元,涨幅9.99%,成交额5.51亿元,振幅12.76%,换手率51.92%,总市值45.03亿元。此前,浙江正特连续6个交易日涨停。 

浙江正特是(shi)一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的(de)高新技术企业(qiye)。公司(gongsi)(gongsi)现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品(chanpin)系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。 

本次发行后,正特投资持有公司(gongsi)(gongsi)5856.5250万股的(de)股份,占浙江正特总股本比例为53.24%,是(shi)浙江正特的(de)控股股东。本次发行后,陈永辉直接持有公司(gongsi)(gongsi)734.25万股的(de)股份,占总股本的(de)6.68%;通过正特投资间接控制公司(gongsi)(gongsi)5856.5250万股的(de)股份,占总股本的(de)53.24%;通过正特合伙间接控制公司(gongsi)(gongsi)734.25万股的(de)股份,占总股本的(de)6.68%;通过与陈华君签订《一致行动协议》,控制公司(gongsi)(gongsi)367.125万股的(de)股份,占总股本3.34%;陈永辉合计控制公司(gongsi)(gongsi)7692.16万股的(de)股份,占总股本的(de)69.93%。陈永辉长期担任公司(gongsi)(gongsi)的(de)董事长、总经理,全面负责公司(gongsi)(gongsi)的(de)经营管理工作,对(dui)公司(gongsi)(gongsi)的(de)生产经营决策等能施加控制,是(shi)公司(gongsi)(gongsi)的(de)实际控制人(ren)。此外,陈永辉之子陈宣义持有公司(gongsi)(gongsi)控股股东正特投资15%的(de)股份,陈永辉与陈宣义亦签署了《一致行动协议》。 

浙江正特于2022年5月19日首发过会。证监会第十八届发行审核委员会2022年第57次发审委会议提出询问的(de)主要问题为: 

1、发行人(ren)主营业务为从事户外休闲家具及用品的(de)研发、生产和销售业务,主要销售到北美、欧洲等海外市场。请发行人(ren)代表:(1)结合同行业可比公司(gongsi)(gongsi)情况及贸易摩擦影响,说明报告期内外销收入大幅增长的(de)原因和合理性;(2)说明2021年电商渠道销售收入占比明显下降的(de)原因,是(shi)否存在通过刷单等行为虚增线上销售收入的(de)情况;(3)说明发行人(ren)以贴牌生产为主,拓展自有品牌销售是(shi)否存在较大困难;(4)说明四海商舟出现亏损的(de)原因及合理性,发行人(ren)与四海商舟相关合作销售产品(chanpin)的(de)毛利率的(de)合理性,回款资金是(shi)否来源于发行人(ren)控股股东及其关联方,是(shi)否存在控股股东与关联方通过与四海商舟的(de)变相利益安排承担成本费用的(de)情况;(5)说明原材料价格、汇率、美国加征关税等因素是(shi)否对(dui)发行人(ren)持续盈利能力构成重大不利影响,相关信息披露是(shi)否充分。请保荐代表人(ren)说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

2、请发行人(ren)代表说明:(1)同类产品(chanpin)毛利率是(shi)否与同行业公司(gongsi)(gongsi)变动趋势一致;(2)电商渠道毛利率高于其他(ta)渠道的(de)原因及合理性;(3)遮阳蓬产品(chanpin)毛利率基本稳定而遮阳伞毛利率大幅波动的(de)原因及合理性;(4)休闲家具毛利率波动较大以及高于同行业可比公司(gongsi)(gongsi)的(de)原因及合理性。请保荐代表人(ren)说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。 

2022年9月19日,浙江正特在深交所主板上市,发行数量为2750.00万股(全部为新股发行,不进行老股转让),发行价格为16.05元/股,保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为吴绍钞、姜慧芬。 

浙江正特本次发行募集资金总额44,137.50万元,募集资金净额为37,494.73万元。浙江正特于2022年9月6日披露的(de)招股书显示,公司(gongsi)(gongsi)拟募集资金37,494.73万元,分别用于年产90万件户外休闲用品项目、研发检测及体验中心建(jian)设(she)项目、国内营销体验中心建(jian)设(she)项目、补充流动资金及偿还银行借款。 

 

浙江正特发行费用总额为6642.77万元,其中国泰君安证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)获得承销费及保荐费4000.00万元。 

 

2019年、2020年、2021年,浙江正特的(de)营业收入分别为67,481.46万元、90,988.10万元、123,996.89万元;归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者净利润分别为4,159.15万元、8,021.94万元、10,755.80万元;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者净利润分别为4,807.01万元、8,020.09万元、7,681.33万元;经营活动产生的(de)现金流量净额分别为9,584.27万元、18,732.70万元、4,505.29万元。 

 

 

2022年1-6月,公司(gongsi)(gongsi)实现营业收入88,209.80万元,同比增长31.04%,实现归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润6,375.33万元,同比上升13.41%,扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润7,887.35万元,同比上升56.66%;经营活动产生的(de)现金流量净额19,163.21万元,同比增长1015.23%。 

 

公司(gongsi)(gongsi)2022年度1-9月营业收入预计为112,186.93万元至118,181.21万元,较上年同期预计增长15.53%至21.70%;归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润预计为8,370.32万元至9,241.01万元,较上年同期预计增长3.23%至13.97%;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)股东的(de)净利润预计为9,716.60万元至10,498.03万元,较上年同期预计增长34.76%至45.60%。 

 

(责任编辑:田云绯)

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